Sergio Monteiro Jr
                         

 

O SEU BEM-ESTAR

FINANCEIRO É 

IMPORTANTE PARA MIM. 

SERGIO MONTEIRO JR
Adoro mercado financeiro e ensinar pessoas. Um dia me perguntei: “Como posso ajudar da melhor maneira as pessoas?”. Foi quando descobri a carreira de Planejador Financeiro Pessoal. Hoje sou muito realizado em acompanhar pessoas e famílias nas suas finanças pessoais.
 
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SOBRE MIM  

 

Trabalhei em Auditoria Financeira em Big Four e Multinacional nas áreas de Tesouraria, Backoffice, Estratégia de Caixa, Controle Internos e Projetos. Desde 2008 quando fiz meu primeiro investimento em bolsa de valores, amigos e familiares me perguntavam como investir melhor o seu dinheiro. Ao longo da minha carreira profissional, aprendi na prática diversas estratégias de investimento, e também fui abordado por colegas como investir melhor.

 

CARREIRA

 
  • Formado em Administração de Empresas pela Facamp – Faculdades de Campinas.
  • Formado em Ciências Contábeis pela FAV – Faculdades Anhanguera de Valinhos.
  • MBA em Gestão Financeira pela IBE-FGV Campinas.
  • MBA em Gestão e Liderança pela FranklinCovey Brasil.

 

CERTIFICAÇÕES FINANCEIRAS

CEA
  • A (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento) é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos.
  • Eles podem recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de contas.

 

 

 

 

 

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Em um bate-papo de 30min, on-line e gratuito, vamos nos conhecer e entender o melhor formato de atendimento para o seu cenário.

Ah, e você não precisa preparar nada previamente.

Basta clicar e escolher o melhor dia e horário para você

 

 

 

 

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QUEM SOMOS
  Somos a Serafin. O nosso propósito é levar a consciência e o
bem-estar financeiro para todos os brasileiros.		  

+ de 8 mil

Famílias já atendidas

Nos orgulhamos de ter colaborado com o futuro financeiro de milhares de pessoas no
Brasil e no mundo.

 
 
+ de 95%

de Aprovação

Nossos clientes sempre indicam seus familiares e amigos. Esse é nosso maior certificado de qualidade.

 
+ de 50

Planejadores Financeiros

Um time capacitado para atender nossos clientes em todo o Brasil.

 

 

 

 

 

SOMOS A SERAFIN

  

 

   

 

 

A Serafin nasce com um propósito: acreditamos que é possível impactar positivamente a vida das pessoas levando clareza e guiando decisões para que todos possam alcançar seu
bem-estar financeiro.

Nossos mentores financeiros trazem mais de 10 anos de experiência e de conhecimento de pessoas para construir conosco esse ideal, compartilhando nossos valores e nossas crenças.

Somos reconhecidos pela tradição e competência técnica. Nossa missão é maximizar os resultados dos nossos clientes para que eles realizem seus objetivos e sonhos. Afinal, o que mais importa não são os números, mas sim o que a gente faz com eles. 

 

 

 

 

 

 

 

Como o Planejador Financeiro da Serafin pode te ajudar? 

                                        PROJETO DE VIDA

Como priorizar e viabilizar os projetos mais importantes? É melhor alugar ou comprar uma casa? Andar de carro próprio, alugado ou aplicativo? Qual a melhor estratégia para realizar projetos como: viagens, casamento, carreira?
APOSENTADORIA

Quanto eu realmente preciso acumular para me aposentar? Qual padrão de vida eu quero alcançar e manter? Quais os principais hábitos que me levarão à minha independência financeira? Como proteger o futuro financeiro da minha família?
ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO E GESTÃO DE RISCO

Como construir uma reserva de emergência adequada à minha família?  Qual a melhor estratégia para os meus objetivos?  Qual melhor estratégia para minha independência financeira?  Como escolher as melhores estratégias alinhadas aos meus interesses e não aos bancos e corretoras?
Dívida & Financiamento ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

Para onde vai meu dinheiro? Como controlar melhor meu orçamento? Como desenvolver bons hábitos financeiros? Como faço para sobrar dinheiro no final do mês? Como adequar meu estilo de vida ao quanto ganho?

 

Investimetno e Gestão de Risco

 DÍVIDA & FINANCIAMENTO 

Quais os melhores hábitos para evitar se endividar? Como quitar de maneira inteligente minhas dívidas? Como financiar de maneira consciente? Como avaliar as melhores alternativas e pagar menos juros?

Assinatura Serafin

Com os nossos planos você aprenderá a melhor forma de usar e investir o seu dinheiro para alcançar o bem-estar financeiro. Conheça nossos planos:

  • Acesso ilimitado ao Serafin App Desktop
  • Conexões ilimitadas de cartões e contas bancárias via Open Finance
  • Mensagens ilimitadas ao seu Mentor Serafin
  • Videochamadas mensais com seu Mentor Serafin

 

Economize 21%

Anual

12 meses de fidelidade

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Mensal

 

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Como Trabalhamos

A Serafin leva a clareza que você precisa para a sua vida financeira através da combinação  perfeita entre tecnologia e suporte profissional especializado:

Serafin App Desktop

Plataforma digital que organiza e atualiza automaticamente todas as suas transações, indica onde
estão as oportunidades para você economizar e atingir os seus objetivos e ainda te ajuda a acompanhar
seus investimentos e a evolução da sua jornada.

 

 


Acompanhe seu dia a dia

Acompanhe os lançamentos diários

Entenda o seu orçamento

Estabeleça metas mensais

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Defina seu futuro

Planeje sua aposentadoria

Crie seus objetivos de vida

Saiba como investir de forma eficiente

Mentor Serafin

Um profissional à disposição para te guiar nas suas decisões de acordo com as suas necessidades e objetivos, através de um atendimento customizado e acolhedor para que você se sinta confortável e estimulado a melhorar seus hábitos financeiros.

 

 
Poupando dinheiro, energia e tempo

Tenha um espaço seguro para tratar do seu dinheiro sem estresse e para tomar melhores decisões financeiras sem precisar ser especialista. Aqui o trabalho é nosso e a tranquilidade é sua!
Comodidade com
tecnologia e segurança

Criptografado de ponta a ponta e 100% alinhado com as diretrizes do Open Finance (sistema regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central), o Serafin App Desktop coloca o controle da sua vida financeira na sua mão.
Olhar profissional que te
ajuda em cada passo

Acione um Mentor Serafin a qualquer momento. Ele está preparado para lidar com sua vida financeira além dos números,
entendendo os desejos e necessidades por trás deles.
      Dúvidas Frequentes  
 
O que devo levar para a primeira reunião?

Não é obrigatório levar nada.

 

 
 
Onde as reuniões acontecem?

As reuniões acontecem virtualmente.

  
 
Caso necessário consigo alterar o horário agendado?

Sim, você precisa entrar em contato para informar ao seu mentor.

  
 
As reuniões serão sempre com o mesmo mentor?

Sim.

  
 
Consigo trocar de mentor caso necessário?

Sim, você deve contatar a equipe de relacionamento ao cliente.

  
 
Estou endividado, você acha que pode me ajudar?

Com certeza! Você está no lugar certo. Nós lidamos com pessoas e famílias em diversos cenários, inclusive o do endividamento. Estamos aqui para acolhê-lo e fazer o seu dinheiro trabalhar para você.

  
 
Posso incluir meu marido/esposa?

Sim! Nós já atendemos muitos casais e impactamos muitas famílias.

  

 

 

SAIBA MAIS

“Acreditamos que é possível impactar positivamente a vida das pessoas levando clareza e guiando decisões para que todos possam alcançar seu bem-estar financeiro.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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